Kanbara Akihito, một học sinh trung học năm hai, vào chiều một ngày bắt gặp một học sinh cùng trường, Kuriyama Mirai, đang có ý muốn tự tử. Dù đã ngăn can nhưng không thể phản ứng kịp nhát kiếm bằng máu mà Mirai đã đâm vào cậu, Mirai đã sốc khi biết được Akihito là một Bán Yêu Mộng bất tử – đứa con lai của một Yêu Mộng và một con người. Sau khi Akihito biết cô là một Dị Giới Sĩ (異界士, Ikaishi?) – những thợ săn bảo vệ con người khỏi sự ảnh hưởng của Yêu Mộng, cậu cũng chú ý rằng Mirai là người cuối cùng còn sống trong gia tộc thợ săn của mình. Cuộc sống của cả hai đan xen vào nhau khi Akihito giúp Mirai lấy được sự tự tin để giết Yêu Mộng, mà không phải lấy thân thể cậu ra làm thứ để tập luyện.

Yêu Mộng (妖夢, yōmu?) là những sinh vật siêu nhiên xuất hiện suốt cả câu chuyện, chỉ những người có năng lực siêu nhiên mới có thể thấy chúng còn người thường thì không thể. Yêu Mộng là sinh vật được vật chất hóa từ nỗi thù ghét của con người như những cảm xúc tiêu cực bao gồm thù hận, ghen tuông và ác ý,... Bởi do đó, hễ con người tồn tại thì Yêu Mộng cũng còn tồn tại. Chúng tồn tại ở nhiều thù dạng, thậm chí ở hình dạng con người, nhưng những Yêu Mộng ở dạng con người không hề xấu. Đôi khi một con người và một Yêu Mộng có thể sinh ra con của họ, mà được gọi là "Bán Yêu Mộng" (半妖夢, Han-Yōmu?, nửa người nửa Yêu Mộng). Hầu hết các Yêu Mộng đều hiền hòa và cùng chung sống với con người mà không để con người nhận thức thấy sự hiện diện của mình. Tuy vậy, cũng có những Yêu Mộng muốn tấn công con người, nên các Dị Giới Sĩ phải giết chúng. Khi chết, Yêu Mộng sẽ biến thành Yêu Mộng Thạch (妖夢石, Yōmu Ishi?), các thợ săn có thể đem chúng đi thẩm định và giao dịch để kiếm thêm thu nhập cho họ.